Царь Салтан, остановившись в простой деревне, был очарован добротой и искренностью юной Аннушки. Их встреча переросла в любовь, и вскоре девушка стала его женой, а затем подарила правителю долгожданного наследника. Вслед за счастливицей во дворец перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получившие роскошную жизнь, словно по волшебству.
Однако вместо благодарности родственницы жаждали власти. Воспользовавшись отъездом царя, они подменили его письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено. Коварный заговор привёл к ужасной каре: невинных царицу с сыном заточили в бочку и бросили в пучину океана.
